CRM koppelen aan je andere software
CRM-software helpt je team klantgegevens en opvolging te beheren. Een CRM-koppeling geeft afgesproken klant- of aanvraaggegevens door tussen je CRM en een ander programma. Welke gegevens en acties mogelijk zijn, hangt af van de software, je account en de manier waarop je CRM is ingericht.
Welke informatie moet je CRM ontvangen?
Vertrek van een concrete taak: gaat het om een nieuw contact, een aanvraag, een verkoopkans of een bestaande klant waarvan gegevens actueel moeten blijven? Dat bepaalt welke informatie meegaat en welke actie in het CRM past. We controleren vervolgens welke velden, soorten gegevens en acties je software beschikbaar maakt.
Mogelijke bron
Keuze vooraf
Je CRM
Verkoop- of aanvraagsoftware
Contactgegevens, bedrijf en vraag
Keuze vooraf: Welke contactpersoon, organisatie of opvolgactie is nodig?
ERP
Klant, order of productinformatie
Keuze vooraf: Welke gegevens blijven in het ERP leidend?
Boekhoudpakket
Afgesproken factuur- of betaalstatus
Keuze vooraf: Is die status beschikbaar en wie gebruikt ze?
Je CRM
De concrete velden en mogelijke acties verschillen per CRM. We controleren of gegevens een contact, bedrijf, verkoopkans of taak moeten aanmaken of bijwerken.
Verkoop- of aanvraagsoftware
Contactgegevens, bedrijf en vraag
Keuze vooraf: Welke contactpersoon, organisatie of opvolgactie is nodig?
ERP
Klant, order of productinformatie
Keuze vooraf: Welke gegevens blijven in het ERP leidend?
Boekhoudpakket
Afgesproken factuur- of betaalstatus
Keuze vooraf: Is die status beschikbaar en wie gebruikt ze?
Je CRM
De concrete velden en mogelijke acties verschillen per CRM. We controleren of gegevens een contact, bedrijf, verkoopkans of taak moeten aanmaken of bijwerken.
Hoe voorkom je dubbele contacten of bedrijven?
Spreek af hoe het CRM een bestaande relatie herkent, bijvoorbeeld met een e-mailadres of ondernemingsnummer. Niet elke overeenkomst is een zekere match. Leg vast welke gevallen automatisch doorgaan en wanneer een medewerker eerst kijkt, zodat een onzeker resultaat niet ongemerkt aan het verkeerde contact of bedrijf wordt gekoppeld.
Hoe volgt je team een nieuwe aanvraag op?
Een aanvraag kan een eigenaar, status of volgende taak krijgen als je CRM en inrichting die informatie ondersteunen. Je team bepaalt de opvolgregels. We leggen vast welke informatie daarvoor nodig is, hoe onvolledige aanvragen worden behandeld en wie uitzonderingen controleert.
Hoe onderzoeken we of een bestaande CRM-koppeling volstaat?
We brengen eerst in kaart welke programma's klant- of aanvraaggegevens beheren en wat je CRM vandaag al kan. Daarna controleren we de beschikbare velden, accountrechten en bestaande verbindingen. We spreken af hoe mogelijke dubbels en onvolledige aanvragen worden behandeld. Pas dan bepalen we welke werkzaamheden, toegang en opvolging in een voorstel horen.
De aanvraag volgen
We bespreken waar een aanvraag ontstaat en welke gegevens je team nodig heeft.
CRM-mogelijkheden controleren
We controleren welke velden, CRM-functies en accountrechten beschikbaar zijn.
Matches en uitzonderingen afspreken
We spreken af hoe bestaande contacten, onzekere matches en ontbrekende gegevens worden behandeld.
De opdracht afbakenen
We beschrijven de haalbare gegevensstroom, verantwoordelijkheden, prijs en planning in het voorstel.
Wat kost een CRM-koppeling?
De omvang hangt onder meer af van het aantal bronnen en velden, de regels voor mogelijke dubbels en de uitzonderingen die je team wil behandelen. Het voorstel beschrijft de afgesproken gegevensstroom, opleveringen, uitsluitingen en aannames, verantwoordelijkheden en benodigde toegang, prijs, planning en klantafhankelijkheden. Relevante terugkerende kosten en wie de accounts beheert en betaalt, staan er ook in.
Zoek je op de naam van je software?
Veelgestelde vragen
Dat kan wanneer de bron de nodige gegevens levert en je CRM de gewenste actie met je account ondersteunt. We spreken af welk contact, bedrijf of welke verkoopkans wordt aangemaakt of bijgewerkt en wat er bij een mogelijke match gebeurt.
Niet noodzakelijk. We brengen eerst in kaart welke gegevensstroom ze verzorgt. Als er een extra stap nodig is, bepalen we hoe beide verbindingen samenwerken zonder dezelfde informatie dubbel te verwerken.
Dat hangt af van je regels en van de informatie en functies die het CRM beschikbaar maakt. Onvolledige of afwijkende aanvragen kunnen controle door een medewerker vragen.
De CRM-softwarepagina's in het Softwareoverzicht beschrijven vragen om per pakket te onderzoeken. De vermelding bevestigt niet dat elke versie of account de gewenste gegevensstroom ondersteunt. Teamleader heeft een eigen pagina met aandachtspunten.
Een nieuwe website, minder administratie, of allebei?
Vertel ons in een paar zinnen waar je vandaag staat. We laten je eerlijk weten wat de beste eerste stap is.